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大咖說:節(jié)后鋁價多數(shù)看漲

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.01.26

縱觀2021年全年,鋁價經(jīng)歷了大起大落的沖擊。12月31日,鋁價報20350元/噸,相較于上一年同期的15710元/噸,漲幅高達(dá)29.54%。2022年春節(jié)臨近,節(jié)后鋁市又將如何運行?

截至2022年1月25日,邀請到了23位大咖發(fā)表獨家觀點。其中,44%大咖對節(jié)后價格看多,30%看空,剩下26%認(rèn)為震蕩運行。

看多因素:

供給方面:首先,云南等地受能耗雙控以及限電因素影響,電解鋁新增產(chǎn)能遲遲未能落地。其次,企業(yè)在節(jié)前因原材料受限未做大量庫存,且企業(yè)節(jié)前所接未交付訂單,需在節(jié)后抓緊交付,在節(jié)后原材料供應(yīng)仍會偏緊以及各大企業(yè)復(fù)工時間不一情況下,將導(dǎo)致整體開工率會有所下滑,產(chǎn)量或有所下降。此外,在冬奧會環(huán)保限產(chǎn)、疫情反復(fù)等不確定因素影響下,復(fù)工復(fù)產(chǎn)時間也不確定。

需求方面:國內(nèi)鋁消費進入穩(wěn)定期,新能源汽車行業(yè)和光伏行業(yè)需求大幅增長,基本面迎來轉(zhuǎn)變。2021年鋁材出口表現(xiàn)超出預(yù)期,隨著海外環(huán)境的逐步變化和匯率市場的穩(wěn)定,2022年出口增長或?qū)⒅鸩椒啪?,但仍有一定增量?/p>

宏觀方面: 雙碳政策從中長期將會利多鋁價,但短期之內(nèi)效果不會特別明顯。

看空因素:

供給方面:2021年能耗雙控和限電限產(chǎn)對電解鋁影響已達(dá)階段性峰值,產(chǎn)量將逐步下滑至階段性拐點,在利潤可觀的情況下,2022年春節(jié)過后產(chǎn)量將逐步回升。此外新冠疫情對全球經(jīng)濟影響進一步減弱,全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈有望逐漸恢復(fù)。

需求方面:2-3月份進入傳統(tǒng)消費淡季,需求下滑,加上房地產(chǎn)市場需求下降,節(jié)后消費難以快速恢復(fù),新能源板塊消費雖有帶動,但權(quán)重仍偏小。節(jié)后消費疲軟,不利于價格上漲。

震蕩因素:

供給方面:一方面國外歐洲電價飆升,歐洲冶煉廠減產(chǎn)數(shù)量增加,不排除出減產(chǎn)風(fēng)險進一步上升,海外電解鋁供應(yīng)減量較大。另一方面國內(nèi)冬奧會將至,或?qū)е落X廠再度減產(chǎn)。雖然云南地區(qū)供應(yīng)已經(jīng)在逐步恢復(fù),但總計數(shù)量不大進度預(yù)計相對緩慢,同時由于目前正值枯水期,電力供應(yīng)緊張,短期增量有限。內(nèi)蒙地區(qū)也在逐步復(fù)產(chǎn),國內(nèi)雙控限電壓力階段降低,供應(yīng)小幅增加。

需求方面:春節(jié)假期后,下游消費走弱,現(xiàn)貨升水以及庫存邊際壓力開始出現(xiàn)。新能源板塊電池箔和汽車板需求增長,包裝用鋁市場份額逐步擴大,但出口和房地產(chǎn)預(yù)期將明顯下滑,需求減弱。

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