一、摘要

熱點回顧：盡管海信1月海外業(yè)務表現(xiàn)良好，但隨著海外經(jīng)濟復蘇,我國家電出口市場面臨下行壓力；美的集團跨界切入新能源車企供應鏈，技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢成未來競爭關(guān)鍵；1月份國內(nèi)外銷售數(shù)據(jù)開門紅，為工程機械行業(yè)釋放積極信號；1月新船訂單熱度不減，綠色船舶占比不斷破新高，中船七一一所在船用降碳技術(shù)上有重大突破。

二、家電行業(yè)

海信家電1月海外空調(diào)業(yè)務實現(xiàn)全年良好開局，但并不能代表我國家電出口整體情況

近日，據(jù)海信方面消息，在剛剛結(jié)束的一月份，海信海外空調(diào)銷售收入同比增長79%，正式打響了2022年的第一槍。2021年，海信空調(diào)全球化戰(zhàn)略邁出關(guān)鍵性一步。為滿足海外市場對空調(diào)產(chǎn)品的增長需求，海信空調(diào)先后在泰國落地三條產(chǎn)線。與此同時，海信白電出海進一步提速。2021年3月，海信墨西哥智能家電產(chǎn)業(yè)園已正式投建，這是海信在墨西哥的第二家工廠，主要面向墨西哥、美國和加拿大市場，生產(chǎn)冰箱、洗衣機、烤箱和空調(diào)等家電產(chǎn)品。

三、汽車行業(yè)

美的新能源汽車零部件戰(zhàn)略新基地開工

繼2022年初高調(diào)宣布“將于一年內(nèi)打入主流新能源車企供應鏈”后，美的集團切入車企零部件領(lǐng)域又有新進展。2月16日，美的集團在安徽省安慶市舉行了新能源汽車零部件戰(zhàn)略新基地簽約暨奠基儀式。該項目主要生產(chǎn)助力轉(zhuǎn)向電機、新能源汽車電動壓縮機、新能源汽車驅(qū)動電機等品類產(chǎn)品，項目建成后可形成年產(chǎn)6000萬套產(chǎn)能，實現(xiàn)年產(chǎn)值400億元。美的集團表示，項目總投資約110億元，其中固定資產(chǎn)投資約65億元，是美的集團投資總金額最大的項目之一。

美的集團切入汽車零部件領(lǐng)域?qū)嶋H上是具備一定的技術(shù)與制造業(yè)優(yōu)勢的。因為美的在家電用動力電機、空調(diào)壓縮機等方面都具備核心技術(shù)積累與成熟的供應鏈，比較容易實現(xiàn)向能源汽車核心零部件的轉(zhuǎn)型，再搭上新能源汽車風口，培育自身第二增長曲線的同時，又能構(gòu)筑美的集團在新能源汽車核心零部件生產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)勢。美的集團生產(chǎn)的汽車零部件屬于汽車的核心零部件，其中電機驅(qū)動部分存在一定的技術(shù)門檻，屬于電動汽車的動力系統(tǒng)關(guān)鍵部件，壓縮機等為車內(nèi)空調(diào)環(huán)境所必須，未來節(jié)能高效將成為其技術(shù)提升方向。其實美的集團布局汽車零部件由來已久。1998年，美的集團進入汽車空調(diào)壓縮機領(lǐng)域；2011年，開始進行EPS轉(zhuǎn)向電機的研發(fā)；2016年，開始進行電動汽車空調(diào)壓縮機的研發(fā)；2018年，美的威靈汽車部件公司成立；2022年，美的集團高調(diào)宣布將于一年內(nèi)打入主流新能源車企供應鏈。美的集團曾表示，未來十年，公司將投入10億美元用于技術(shù)攻關(guān)。

四、機械行業(yè)

國內(nèi)基建發(fā)力，疊加海外需求強勁，工程機械行業(yè)預計穩(wěn)中向好

2022開年以來，多地重大項目集中開工，投資規(guī)模力度明顯加大，基礎設施建設尤其是新基建成為重要發(fā)力點。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2月14日，已有北京、上海、山東、浙江、江蘇、重慶、陜西、河北、四川、廣東等十余省市公布了2022年重大項目投資名單，總投資額合計超過十萬億元?；ǖ陌l(fā)力拉動工程機械發(fā)展，據(jù)央視財經(jīng)統(tǒng)計，2022年1月份，正面吊、挖掘機、汽車起重機、履帶式起重機、攪拌車、泵車開工率均超過50%。汽車起重機、正面吊、泵車位列前三，開工率分別為73.99%、58.04%、54.80%。

此外，海外市場依然是2022年工程機械企業(yè)的重點。2021年挖機海外表現(xiàn)強勁，連續(xù)12個月出口銷量 “穩(wěn)中有進”，各月最低同比漲幅57.9%，最高達到166%。龍頭企業(yè)海外收入金額更是有了大幅度提升，數(shù)據(jù)顯示2021年工程機械出口增長接近翻倍，預計達340億美元，順差大約300億美元。2022年伊始，工程機械海外市場漲勢依舊很好，1月銷售各類挖掘機15607臺，同比下降20.4%；出口7325臺，同比增長105%?？偟膩碚f，對工程機械行業(yè)來說，海外市場依舊是2022 年盈利的重點方向。

五、船舶行業(yè)

1月全球綠色船舶新訂單大漲，船用CCUS技術(shù)受廣泛關(guān)注

2022新年伊始，1月全球新船訂單數(shù)大漲，修正總載重噸數(shù)超過370萬，環(huán)比增長111.15%，同比增長33.31%。其中綠色低碳相關(guān)的新船訂單的占比為86%，為歷史之最。值得注意的是，隨著各國政府、機構(gòu)及各大主流船廠對于船舶行業(yè)降碳議題開始進行更深入的討論與研究，更多路徑的可能性論證被大范圍啟動。從2021年下半年到今年1月綠色動力或混合動力的新船訂單情況來看，LNG、LPG船熱度不減，但其中三大船等主力船型的占比不斷升高，這也預示了未來船舶行業(yè)將進入一個低碳常態(tài)化的新階段。

油氣行業(yè)氣候倡議組織（OGCI）針對船舶行業(yè)的降碳減排進行了一系列的可行性研究，確立了三條路徑：一為氫、氨等清潔動力燃料；二為LNG、LPG等生物質(zhì)燃料；三為碳捕獲、利用與封存（CCUS）技術(shù)的運用。其中CCUS技術(shù)的應用成本最低，且最有可能真正實現(xiàn)零碳，雖目前各國在此技術(shù)領(lǐng)域都尚處于研發(fā)的起步階段，但未來隨著技術(shù)的成熟，其必將被全球船舶行業(yè)廣泛使用。1月18日，中船七一一所收到了中國船級社（CCS）所頒發(fā)的二氧化碳捕獲與存儲系統(tǒng)（CCS）原則性認可證書，這套船用脫碳系統(tǒng)具有高效、靈活等特點，可顯著降低船舶EEDI指數(shù)，是我國船舶行業(yè)在CCUS技術(shù)領(lǐng)域的一大突破。

六、結(jié)語

1、2022年，隨著海外經(jīng)濟恢復，生產(chǎn)活動逐步正常，其對我國家電等耐用品的需求將回落，我國家電出口市場面臨下行壓力。但海信空調(diào)卻在出口形勢并不樂觀的情況下實現(xiàn)良好開局，這與其全球化戰(zhàn)略緊密相關(guān)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前海信出口業(yè)務占據(jù)其業(yè)務總量已超60%，海信深耕海外市場，試圖通過搶占其他品牌的份額達到提升出口業(yè)務的目的。因此海信出口情況較好并不能代表我國家電出口整體情況。

2、美的集團新項目擬生產(chǎn)的助力轉(zhuǎn)向電機、新能源汽車電動壓縮機、新能源汽車驅(qū)動電機等品類目前來說技術(shù)已相對較為成熟、門檻較低。鑒于壓縮機是家用空調(diào)最核心的零部件之一，目前美的已擁有眾多相關(guān)的供應商，轉(zhuǎn)向新能源汽車零件領(lǐng)域雖然具有一定技術(shù)優(yōu)勢，但是難點在于跨行業(yè)的需求有一定差異，因此需要加大研發(fā)投入。

3、2022開年以來，多地重大項目集中開工，投資規(guī)模力度明顯加大，基礎設施建設尤其是新基建成為工程機械的重要發(fā)力點；此外，2022年工程機械海外市場當前表現(xiàn)依舊亮眼，1月份出口數(shù)據(jù)的開門紅提示工程機械從業(yè)者海外市場仍將是盈利的重要增長點。

4、隨著2030船舶及海運業(yè)減碳承諾的臨近，各國機構(gòu)、政府及各大主流船廠都將降碳路徑的可行性研究提上日程。我國在造船行業(yè)優(yōu)勢明顯，未來在更多自主降碳技術(shù)的加持之下，可拉大與韓國之間的優(yōu)勢差距。

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