一周概述：

宏觀要聞：2022年中央一號(hào)文件提出全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作；發(fā)改委、工信部要求保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；再生資源財(cái)稅40號(hào)文將落地；大商所強(qiáng)化日常監(jiān)。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈投放2900億元；調(diào)研247家高爐開工率提高6%，全國110家洗煤廠開工率保持穩(wěn)定；當(dāng)周鐵礦石價(jià)格保持穩(wěn)定，動(dòng)力煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均不同程度下跌；當(dāng)周乘用車日均零售4.7萬輛，增長(zhǎng)67%；BDI增長(zhǎng)16%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨品種價(jià)格漲跌不一；全球股市中，中國科創(chuàng)50漲幅最高、德國DAX 30跌幅最高；美元指數(shù)96.55，上漲0.47%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 2月22日，2022年中央一號(hào)文件公布，提出全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作。主要內(nèi)容：

（1）嚴(yán)格糧食安全責(zé)任制考核，確保糧食播種面積穩(wěn)定，產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。

（2）大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。集中支持適宜區(qū)域、重點(diǎn)品種、經(jīng)營服務(wù)主體，在黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，在東北地區(qū)開展糧豆輪作。

（3）穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長(zhǎng)效性支持政策，穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能，防止生產(chǎn)大起大落。加快擴(kuò)大牛羊肉和奶業(yè)生產(chǎn)，推進(jìn)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)試點(diǎn)示范。

（4）2022年適當(dāng)提高稻谷、小麥最低收購價(jià)，穩(wěn)定玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼和稻谷補(bǔ)貼政策。

（5）嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工。做好化肥等農(nóng)資生產(chǎn)儲(chǔ)備調(diào)運(yùn)，促進(jìn)保供穩(wěn)價(jià)。

◎ 國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2月20日，全國煤炭產(chǎn)量1218萬噸，已恢復(fù)至去年四季度日均產(chǎn)量水平。其中，山西省、陜西省產(chǎn)量分別保持在350萬噸、200萬噸左右的高位水平，內(nèi)蒙古自治區(qū)近幾日降雪結(jié)束后加快恢復(fù)正常生產(chǎn)，產(chǎn)量已超過370萬噸，創(chuàng)本月新高。預(yù)計(jì)下一階段，隨著天氣回暖，晉陜蒙煤炭主產(chǎn)地生產(chǎn)供應(yīng)將趨于穩(wěn)定，煤炭供應(yīng)水平將繼續(xù)提升。

◎ 國家發(fā)改委、工信部召開全系統(tǒng)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)電視電話會(huì)議。會(huì)議要求，要切實(shí)落實(shí)財(cái)政稅費(fèi)、金融信貸、保供穩(wěn)價(jià)等助企紓困政策，確保市場(chǎng)主體盡快享受政策紅利；著力保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；要緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

◎ 2月22日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆表示，在去年1.1萬億元基礎(chǔ)上，今年將實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)；合理安排地方政府專項(xiàng)債券，去年底已提前下達(dá)了1.46萬億元，1月份完成發(fā)行4844億元，占提前下達(dá)限額的1/3，全部用于交通、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等重點(diǎn)領(lǐng)域。

◎ 40號(hào)財(cái)稅新政執(zhí)行在即，廢鋼市場(chǎng)觀望氛圍加重。無縫厚壁鋼管廠家方面，部分開始發(fā)布相關(guān)公告，但多數(shù)仍處于觀望狀態(tài)；同時(shí)，多數(shù)回收企業(yè)近日繼續(xù)降庫，導(dǎo)致無縫厚壁鋼管廠家到貨量明顯增加。從目前情況來看，部分企業(yè)仍有繼續(xù)出貨意愿，但也存在部分企業(yè)庫存已經(jīng)降至低位，開始減少操作。

◎ 國家有關(guān)部門決定安排部分中央儲(chǔ)備食用油輪出，并將啟動(dòng)政策性大豆拍賣工作，以增加大豆及食用油市場(chǎng)供應(yīng)。

◎ 近期，受國際局勢(shì)影響，全球金融及大宗商品市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)。其中俄羅斯RTS、歐洲股市等跌幅居前，俄羅斯RTS跌幅達(dá)到38.3%；原油、部分農(nóng)產(chǎn)品則漲幅居前。匯總情況如下：

（二）要聞速覽

◎ 住建部部長(zhǎng)表示，2022年將大力增加保障性租賃住房供給，著力解決新市民、青年人住房困難問題。希望能夠建設(shè)籌集保障性租賃住房240萬套（間），新籌集公租房10萬套，棚戶區(qū)改造120萬套。同時(shí)，將推進(jìn)燃?xì)獾瘸鞘泄艿览匣赂脑熘卮蠊こ?，大力推進(jìn)“新城建”。

◎ 上海國際能源交易中心、大商所提示風(fēng)險(xiǎn)稱，近期，影響市場(chǎng)運(yùn)行不確定因素較多。請(qǐng)各市場(chǎng)主體加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，理性合規(guī)參與市場(chǎng)，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

◎ 鄭商所提示，近期影響市場(chǎng)的不確定性因素較多，期貨價(jià)格波動(dòng)較大。請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

◎ 央行副行長(zhǎng)透露，2021年全年現(xiàn)金凈投放6510億元，2021年末我國流通中現(xiàn)金（M0）達(dá)9.08萬億元，同比增長(zhǎng)7.7%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭。

◎ 財(cái)政部稱，2022年1月份地方專項(xiàng)債完成發(fā)行4844億元，占提前下達(dá)限額的1/3；在2021年1.1萬億元基礎(chǔ)上，今年將實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)，市場(chǎng)主體會(huì)有更多獲得感。

◎ 財(cái)政部發(fā)布2021年中國財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告稱，2022年，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。將實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力；保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，提高支出精準(zhǔn)度；合理安排地方政府專項(xiàng)債券，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等。

◎ 大商所發(fā)布通知，自2022年2月25日結(jié)算時(shí)起，棕櫚油期貨2204、2205合約投機(jī)交易保證金水平由10%調(diào)整為12%；豆油期貨2205合約投機(jī)交易保證金水平由8%調(diào)整為9%。

◎ 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)表示，2022年機(jī)械工業(yè)行業(yè)運(yùn)行有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，工業(yè)增加值、營業(yè)收入增速預(yù)期達(dá)到5.5%左右，實(shí)現(xiàn)利潤總水平與上年持平，進(jìn)出口貿(mào)易總體保持穩(wěn)定。

◎ 2月14-20日，乘用車零售32.9萬輛，同比增長(zhǎng)67%，環(huán)比上周增長(zhǎng)80%，較上月同期下降32%；乘用車批發(fā)43.3萬輛，同比增長(zhǎng)142%，環(huán)比上周增長(zhǎng)124%，較上月同期增長(zhǎng)下降9%。

◎ 英國首相鮑里斯·約翰遜宣布將于2月24日解除英格蘭地區(qū)所有新冠疫情防控措施。

◎ 美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，現(xiàn)在是時(shí)候放棄美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)的非常規(guī)支持了。加息的時(shí)間、幅度和資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整將取決于經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)的變化。如果沒有任何顯著的負(fù)面意外，適宜在3月份開始調(diào)整政策。

◎ 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯稱，在3月緊急抗疫購債計(jì)劃（PEPP）結(jié)束后，根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，如果需要，我們將調(diào)整資產(chǎn)購買，然后我們將考慮提高利率。

◎ 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)2022年加息3次以上持開放態(tài)度；通脹數(shù)據(jù)可能更為悲觀，如果真是這樣，可能支持四次或更多次的加息。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，銅、鎳、黃金價(jià)格略微下跌，其余品種價(jià)格均上漲。其中，鋁價(jià)格漲幅最高，達(dá)3.49%。全球股市方面，各股市漲跌不一。其中，中國科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)3.03%；

、德國DAX 30跌幅最高，達(dá)3.16%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于96.55，上漲0.47%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國將公布2月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)

時(shí)間：周二（3/1）

點(diǎn)評(píng)：2月是制造業(yè)生產(chǎn)淡季，季節(jié)性因素導(dǎo)致PMI可能下降，預(yù)計(jì)制造業(yè)PMI可能在49.8%左右，穩(wěn)增長(zhǎng)力度加大有望推動(dòng)未來PMI指數(shù)上升。主要無縫厚壁鋼管廠家建筑厚壁無縫鋼管庫存上升，可能是基建投資預(yù)期改善帶來庫存需求。主要受疫情散發(fā)的影響，預(yù)計(jì)2月非制造業(yè)PMI下降到50.6%左右。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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