俄烏局勢逐步升溫,地緣沖突加劇,沖突一般對大類資產的沖擊可能局限于沖突前和初期,而烏當地也是國際錳類、硅類合金資源的供貨地,那么烏當地錳資源情況如何呢?如下我們一起來探討。
一、烏克蘭鐵合金資源
鐵合金生產情況:根據烏克蘭鐵合金生產商協(xié)會(UkrFA))公布的數據顯示,2021年Nikopol 和ZaporoZhye鐵合金工廠共生產66.27萬噸硅錳,同比增加18.4%;10.06萬噸錳鐵,同比減少18.2%;7750噸電解錳,同比增加180%;87.6萬噸硅鐵,同比增加44.1%。
當地出口:2021年,烏克蘭硅錳出口總量50.9萬噸,同比增加12%,其中27.2萬噸出口至歐洲,13.9萬噸出口至土耳其。2021年,錳鐵出口量同比減少51%至2.7萬噸,硅鐵出口量4.7萬噸,同比增加57%。
當地錳礦資源:2021年,錳礦產量同比小幅下降。Pokrov GOK共生產121萬噸錳精礦,同比下降9.3%;Marganets GOK錳精礦產量為55.14萬噸。烏克蘭錳礦不出口,只供國內消費。
鐵合金企業(yè):Nikopol是烏克蘭最大的一家鐵合金生產商,而第二Zaporozhye Ferroalloy Plant 擁有80多年的歷史,產量占烏克蘭的30-35%,占全球鐵合金產量的1-2%。Zaporozhye擁有29臺電弧爐,2臺直流電爐。出口國家有俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、歐盟國家以及土耳其、埃及、日本、韓國等。
以上數據來源于:國際錳協(xié)會
二、市場反饋當地可能出現的影響
據市場人士反饋,Dnipropetrovsk是烏克蘭西部的一個主要城市,距離Privat的Nikopol和Zaporozhye工廠100公里。
烏克蘭Privat工廠的錳合金生產很有可能在未來幾天出現中斷,原因是電力的不穩(wěn)定或中斷,以及獲取原材料的物流限制等。
Kramatorsk冶金廠由俄羅斯Satka集團所有,生產高碳錳鐵,但在2020年第四季度以來已經關閉,所以Private是目前唯一烏克蘭仍在運行的錳合金廠(Nikopol和Zaporozhye),總產能157.8萬噸/年的錳合金。去年,這兩個工廠生產了771,000噸錳合金(9.2噸高碳錳鐵+ 1.4噸精煉 + 66.5噸硅錳)。
三、中國鐵合金出口
據統(tǒng)計,2021年國內硅錳、硅鐵、錳鐵、電解錳合金出口量均有不同程度的抬升,得益于2021年全球粗鋼產量的增加,(19.505億噸,同比提高3.7%)。
烏克蘭鐵合金的出口國2021年粗鋼增量也非常可觀,2021年,歐盟(27個)粗鋼產量為15250萬噸,同比增長15.4%。土耳其4010萬噸,同比增12.3%。
海外端合金價格來看,美國硅錳65.17(EXW)工廠交貨價124.5美分/磅-(年區(qū)間:68-125美分/磅),歐洲硅錳65.17完稅交貨價(DDP)1475歐元/噸-(年區(qū)間:1055-1850歐元/噸),印度硅錳65.16(FOB):1425美元/噸↓(年區(qū)間:1145-2150美元/噸)。
四、總結
2022年在中國持續(xù)控制粗鋼產量的前提下,國內鐵合金出口如能有起色,也是解決中國供需結構矛盾的利好因素,但全球金融及大宗商品市場的大幅波動,對于合金端來說有危也有機,但終究還是希望世界沒有戰(zhàn)爭,沒有硝煙,沒有分離。
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