新冠疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)，對(duì)鋼鐵行業(yè)形成顯著影響。嚴(yán)格的“清零”政策和防疫措施，使疫情對(duì)中國(guó)的沖擊相對(duì)較小，但對(duì)全球其他國(guó)家和地區(qū)形成的影響較大。2019年和2020年扣除中國(guó)大陸以外的全球鋼產(chǎn)量分別下降了2.1%和7.5%。2021年全球鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù)，但在疫情對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的破壞尚未得到完整修復(fù)的情況下，地緣政治的影響因素愈發(fā)凸顯，美國(guó)及其歐亞盟友對(duì)中國(guó)圍堵和限制的力度越來(lái)越大，傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈壓力逐漸升高。鐵礦石作為中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)的主糧，80%左右的資源需要進(jìn)口。國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)既對(duì)進(jìn)口鐵礦石供給端高度依存無(wú)可奈何，又要忍受價(jià)格話語(yǔ)權(quán)的相對(duì)剝奪。至少?gòu)亩唐趤?lái)看，中國(guó)鋼鐵行業(yè)擺脫原料端依賴(lài)進(jìn)口鐵礦石的局面難度極大。然而從我國(guó)鋼鐵積蓄量情況看，后期鐵元素供給的基礎(chǔ)正在形成，再加上國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦山開(kāi)發(fā)、廢鋼鐵回收加工利用以及境外非主流鐵礦開(kāi)發(fā)的支持，疊加需求側(cè)下降的趨勢(shì)，“十四五”期間鐵礦石供給困境將有所緩解。

一、全球鋼鐵生產(chǎn)逐漸恢復(fù)至新冠疫情前水平

2021年是我國(guó)“十四五”的開(kāi)局之年。隨著國(guó)內(nèi)“雙碳”、“雙控”政策措施逐步落實(shí)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量再次呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，生鐵和粗鋼產(chǎn)量近40年來(lái)第三次下降，前兩次下降分別在1981年和2015年。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)（大陸地區(qū)，下同）的生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)到8.69億噸和10.33億噸，分別同比下降了4.3%和3.0%。盡管鋼鐵產(chǎn)量有所下降，但由于基數(shù)龐大，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比重仍然超過(guò)了50%。“十四五”期間，鋼鐵行業(yè)在“雙碳”目標(biāo)約束下，鋼鐵產(chǎn)量難有大幅增長(zhǎng)，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求呈穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。

（一）全球粗鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，中國(guó)占比有所下降

隨著全球經(jīng)濟(jì)的重啟，2021年國(guó)際鋼鐵生產(chǎn)基本回到疫情前水平。據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球（64個(gè)國(guó)家和地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量為19.12億噸，同比增長(zhǎng)3.6%。若扣除中國(guó)負(fù)增長(zhǎng)因素，全球其他國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量則同比增長(zhǎng)12.6%；中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的比重為54.0%，比上年回落3.7個(gè)百分點(diǎn)，是自2014年以來(lái)首次占比下降。

1990年-2021年全球和中國(guó)粗鋼產(chǎn)量走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

1、歐美粗鋼生產(chǎn)快速恢復(fù)

從全球各地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)速度情況看，非洲增長(zhǎng)速度最快，達(dá)到了26.7%；歐盟（27）、北美和南美分別增長(zhǎng)了15.4%、16.6%和17.8%；歐洲其他地區(qū)增長(zhǎng)11.6%，獨(dú)聯(lián)體增長(zhǎng)5.6%；受中國(guó)產(chǎn)量下降拖累，亞洲及大洋洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)0.6%。

2021年全球主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)速度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

從全球粗鋼產(chǎn)量前10名國(guó)家和地區(qū)的增長(zhǎng)速度情況看，美國(guó)、印度的增長(zhǎng)速度最快，分別達(dá)到了18.3%和17.8%；日本、巴西、土耳其和德國(guó)分別增長(zhǎng)14.9%、14.7%、12.7%和12.3%；俄羅斯和韓國(guó)分別增長(zhǎng)6.1%和5.2%；中國(guó)和伊朗分別下降3.0%和1.8%。

2021年全球粗鋼產(chǎn)量前10名國(guó)家和地區(qū)的增長(zhǎng)速度情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2、美印歐電爐鋼產(chǎn)量比重明顯高于中國(guó)

電爐鋼是以電力為能源、以再生鋼鐵料為原料的煉鋼爐生產(chǎn)的鋼。這種短流程煉鋼與以鐵礦石為主要原料的長(zhǎng)流程煉鋼在原料使用上有本質(zhì)的區(qū)別。從電爐鋼的占比情況看，中國(guó)粗鋼生產(chǎn)90%以上依賴(lài)長(zhǎng)流程，即以鐵礦石為主要原料的生產(chǎn)方式，并且受制于國(guó)產(chǎn)鐵精礦的產(chǎn)量不足，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度很高。截止到2020年，據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球電爐鋼產(chǎn)量占比為26.1%。主要產(chǎn)鋼國(guó)中，美國(guó)為70.6%，土耳其為69.2%，印度電爐比為55.5%，歐盟（28）為42.4%，俄羅斯為32.1%，韓國(guó)為31.0%，日本為25.4%。中國(guó)電爐鋼占比在20世紀(jì)90年代曾超過(guò)20%，但由于之后中國(guó)長(zhǎng)流程煉鋼規(guī)模迅速擴(kuò)大，電爐鋼占比不斷被稀釋?zhuān)?020年已降至9.2%。從目前情況看，美國(guó)、印度和歐盟鋼鐵生產(chǎn)對(duì)鐵礦石依存度相對(duì)低很多。

1990年-2020年全球主要產(chǎn)鋼國(guó)電爐鋼占比走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

（二）中國(guó)生鐵產(chǎn)量嚴(yán)重依賴(lài)鐵礦石

相對(duì)于粗鋼產(chǎn)量占全球的比重，中國(guó)生鐵產(chǎn)量的占比更高。1990年，全球生鐵產(chǎn)量為5.3億噸，中國(guó)生鐵產(chǎn)量?jī)H有0.6億噸，占全球產(chǎn)量的比重僅為11.8%。之后就呈持續(xù)上升趨勢(shì)，進(jìn)入新千年后，增速進(jìn)一步加快。2000年，全球生鐵產(chǎn)量為5.8億噸，中國(guó)生鐵產(chǎn)量升至1.3億噸，占全球的比重為22.7%；2010年，全球生鐵產(chǎn)量為10.3億噸，中國(guó)生鐵產(chǎn)量升至5.9億噸，占比提高到57.6%；2020年，全球生鐵產(chǎn)量為13.2億噸，中國(guó)為8.9億噸，占比提高到67.3%。這個(gè)比例與中國(guó)進(jìn)口鐵礦數(shù)量占全球鐵礦貿(mào)易量的比重是匹配的。2020年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)11.7億噸，據(jù)此估算，中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度達(dá)到82.3%。

1990年-2020年全球和中國(guó)煉鋼生鐵產(chǎn)量走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

二、全球鐵礦石資源呈現(xiàn)南礦北運(yùn)的局面

（一）澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

進(jìn)入新千年以后，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能加速擴(kuò)張帶來(lái)的強(qiáng)勁需求，拉動(dòng)全球鐵礦石產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，全球鐵礦石生產(chǎn)國(guó)合計(jì)產(chǎn)量為23.4億噸。其中澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到9.2億噸，占全球產(chǎn)量的比重達(dá)39.5%，是世界上鐵礦石產(chǎn)量最高的國(guó)家；巴西鐵礦石3.9億噸，占全球產(chǎn)量的比重為16.7%；印度和南非產(chǎn)量分別為2.0億噸和0.7億噸，占比分別為8.7和3.0%。上述四個(gè)國(guó)家的鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)15.9億噸，占全球比重達(dá)到67.8%。其中南半球緯度位置相近的澳大利亞和巴西鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)為13.1億噸，比重為56.2%，是全球鐵礦石生產(chǎn)的重心。從形成時(shí)間看，1990年，澳大利亞、巴西、印度和南非的鐵礦石產(chǎn)量為3.5億噸，占全球比重僅為35.1%。2000年時(shí)上述四國(guó)產(chǎn)量達(dá)到4.9億噸，占全球比重為51.5%。2010年四國(guó)產(chǎn)量達(dá)到10.7億噸，占全球的比重升至57.0%；從占比結(jié)構(gòu)看，澳大利亞上升最為明顯，由1990年時(shí)的11.1%上升至2020年的39.5%，累計(jì)上升28.4個(gè)百分點(diǎn)。巴西、印度和南非的占比變化不大；從增量情況看，2020年全球鐵礦石累計(jì)增量13.5億噸，其中澳大利亞增量達(dá)8.1億噸，占全球產(chǎn)量增量的60.1%，比1990年產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)了7.5倍，遠(yuǎn)高于同期巴西的1.6倍、南非的1.3倍和印度的2.8倍。

1990年-2020年主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

（二）澳大利亞是全球鐵礦石最重要的出口國(guó)

澳大利亞迅速成為鐵礦石出口大國(guó)，1990年時(shí)其出口量?jī)H為0.96億噸，低于巴西1.14億噸的出口量，是全球第二大鐵礦石出口國(guó)，占全球鐵礦石出口量比重為24.0%，低于巴西占比4.6個(gè)百分點(diǎn)；自2001年起，澳大利亞鐵礦石出口量達(dá)到1.6億噸，取代巴西成為全球最大的鐵礦石出口國(guó)，占全球比重升至31.8%；2010年，澳大利亞出口達(dá)到4.3億噸，占全球比重進(jìn)一步升至38.0%，巴西出口量為3.1億噸，占全球比重退至27.7%；2020年，全球鐵礦石出口國(guó)出口量合計(jì)為16.6億噸。澳大利亞、巴西、印度和南非四國(guó)的出口量合計(jì)為13.3億噸，占全球鐵礦石出口量的80.5%。澳大利亞出口量達(dá)到8.7億噸，占全球鐵礦石出口量的比重達(dá)到52.7%，比1990年提高了28.7個(gè)百分點(diǎn)；巴西、印度和南非出口量分別為3.4億噸、0.5億噸和0.7億噸，占比分別為20.7%、3.1%和4.0%，分別比1990年占比下降了7.9、0.3和4.8個(gè)百分點(diǎn)。澳大利亞成為全球最重要的鐵礦石出口國(guó)。

1990年-2020年主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

（三）中國(guó)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)

2020年，全球鐵礦石進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量在16億噸左右，其中中國(guó)進(jìn)口量占比近七成，是世界上進(jìn)口鐵礦石最多的國(guó)家。從主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)的鐵礦石進(jìn)口占比情況看，1990年時(shí)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量?jī)H為1419萬(wàn)噸，占全球鐵礦石進(jìn)口量比重為3.5%；日本和歐盟分別進(jìn)口1.25億噸和1.4億噸，占比分別達(dá)到了31.2%和35.0%。之后由于中國(guó)長(zhǎng)流程鋼鐵產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，1996年超過(guò)產(chǎn)量超過(guò)日本成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，2003年超過(guò)日本成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口鐵礦石1.5億噸，占全球比重升至25.4%，超過(guò)日本2.7個(gè)百分點(diǎn)；2004年進(jìn)口鐵礦石2.1億噸，占全球比重進(jìn)一步升至31.1%，超過(guò)歐盟5.0個(gè)百分點(diǎn)，成為全球最大的進(jìn)口鐵礦石經(jīng)濟(jì)體；至2020年，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到11.7億噸，占全球比重升至72.1%。

1990年-2020年主要鐵礦石輸入國(guó)進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

1990年-2020年主要鐵礦石進(jìn)口國(guó)占比變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼協(xié)（WSA）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

從2021年的最新情況看，我國(guó)從澳大利亞、巴西進(jìn)口鐵礦石分別達(dá)到6.9億噸和2.3億噸，分別下降2.7%和增長(zhǎng)0.8%；占全部進(jìn)口礦的比重分別為61.7%和21.1%，合計(jì)為82.8%，比上年同期上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，鐵礦石價(jià)格上漲不僅沒(méi)有帶來(lái)非主流礦占比的擴(kuò)大，反而加重了供給端的集中度。預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年中國(guó)仍將是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，對(duì)進(jìn)口澳大利亞和巴西的鐵礦石依存度仍將維持高水平。

（四）中澳關(guān)系對(duì)進(jìn)口鐵礦石資源的影響

中國(guó)是澳大利亞第一大貿(mào)易伙伴，2020年澳大利亞向中國(guó)的進(jìn)口額為611億元美元，占澳大利亞進(jìn)口額比重為28.8%；向中國(guó)的出口額為1001億美元，占澳大利亞出口額比重為40.8%。近年來(lái)，中國(guó)與澳大利亞的關(guān)系呈不斷惡化的態(tài)勢(shì)。自阿博特政府以來(lái)，特恩布爾和莫里森政府均追隨美國(guó)，打壓、限制和圍堵中國(guó)，不斷制造政治和經(jīng)貿(mào)摩擦。同時(shí)試圖切割政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系，意圖達(dá)到政治上緊跟美國(guó)、經(jīng)濟(jì)上繼續(xù)從中國(guó)市場(chǎng)獲利的目的。繼2018年禁止華為、中興為澳提供5G技術(shù)以來(lái)，2021年更進(jìn)一步，不僅廢止了維多利亞州和中國(guó)發(fā)改委簽署的“一帶一路”協(xié)議，還試圖收回達(dá)爾文港。這些行為導(dǎo)致中澳關(guān)系持續(xù)惡化。澳大利亞的戰(zhàn)略意圖顯然難以奏效，中澳關(guān)系陷入了僵局，對(duì)雙邊商品貿(mào)易帶來(lái)較大影響。但由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)澳大利亞鐵礦石依存度較高，鐵礦石貿(mào)易暫未受到達(dá)到影響。澳洲政府頻頻放言，鼓吹以中國(guó)對(duì)澳大利亞鐵礦石的依賴(lài)作為其對(duì)華外交決策上的“末日武器”，即通過(guò)控制鐵礦石出口來(lái)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成限制手段。但由于澳大利亞經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)鐵礦石出口，限制措施也將對(duì)澳大利亞造成極大傷害，同時(shí)也會(huì)促使中國(guó)加快尋求多元化的鐵礦石進(jìn)口來(lái)源的腳步。受此警示，進(jìn)口鐵礦石資源的可靠性對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全形成重大威脅。

1988年至2021年澳大利亞金屬礦及金屬料出口情況圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：澳大利亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署

據(jù)澳大利亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年澳大利亞金屬礦及金屬料累計(jì)出口金額達(dá)到1848億美元，占其出口總額的40.3%。從分年度情況看，自2017年以來(lái)，澳大利亞的金屬礦及金屬料出口占比大幅攀升，至2021年6月份升至50.6%。顯示出金屬礦及金屬料的出口對(duì)澳大利亞的出口貢獻(xiàn)進(jìn)一步提高。

從澳大利亞對(duì)中國(guó)的出口結(jié)構(gòu)看，金屬礦出口額占澳大利亞向我國(guó)出口總額的超過(guò)六成。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著中國(guó)鋼鐵積蓄量不斷增長(zhǎng)，鋼鐵生產(chǎn)對(duì)鐵礦石的需求，無(wú)論是進(jìn)口量還是冶煉鐵元素比重均呈下降趨勢(shì)。但從中短期觀察，我國(guó)對(duì)澳大利亞鐵礦石依賴(lài)度高的局面還要持續(xù)一段時(shí)間。

三、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格將在高位振蕩

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；進(jìn)口金額1237億美元，同比增長(zhǎng)49.4%；進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格達(dá)到164.3美元/噸，超過(guò)2011年而成為新的歷史峰值，同比上漲62.6美元/噸。

2000年-2021年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石年度平均價(jià)格走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

從分年度情況看，從2000年以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格走勢(shì)大致分為三個(gè)階段。第一階段是從2000年到2011年，總體上呈波動(dòng)上行走勢(shì)。2000年的時(shí)候進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格僅僅為26.5美元/噸，到2011年達(dá)到第一個(gè)歷史峰值164.0美元（這之間經(jīng)歷了2009年的大幅走低，曾跌至79.9美元/噸，但很快再度爬升）。第二階段是從2012年到2016年，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈持續(xù)下行走勢(shì)，至2016年跌至56.3美元/噸。第三階段是從2016年至2021年，六年間進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格累計(jì)上漲了108美元/噸，但2021年上漲速度、幅度明顯加快、加大，當(dāng)年平均價(jià)格同比上漲62.6美元/噸，占全部漲幅的58%。

從分月度情況看，自2016年2月至2021年8月，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格經(jīng)歷了有史以來(lái)最長(zhǎng)的價(jià)格爬升期，進(jìn)口平均價(jià)格由42.8美元/噸波動(dòng)上行至207.6美元/噸，創(chuàng)歷史最高單月價(jià)格水平（前一個(gè)峰值還要追溯到2011年的9月的175.9美元/噸），五年半的時(shí)間累計(jì)漲幅達(dá)164.8美元/噸，其中有50%的漲幅、約82美元/噸是在2021年前8個(gè)月實(shí)現(xiàn)的。2021年呈現(xiàn)了進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)出急漲急跌的走勢(shì)，年初為121.4美元/噸，到2021年8月升至207.6美元/噸，累計(jì)上漲86.2美元/噸。

2006年1月-2021年12月進(jìn)口鐵礦石月度平均價(jià)格走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

鐵礦石價(jià)格的飆升，引起國(guó)家有關(guān)部委的關(guān)注。農(nóng)歷虎年春節(jié)后，國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等部委連續(xù)組織約談相關(guān)資訊企業(yè)、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易企業(yè)和港口企業(yè)，提醒告誡他們不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇，保障鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

2022年2月份針對(duì)鐵礦石價(jià)格約談情況表

2021年是鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的一年。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，黑色冶煉及壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到4241億元，同比增長(zhǎng)75.5%。靚麗的利潤(rùn)背后，中國(guó)鋼鐵行業(yè)為實(shí)現(xiàn)這樣的增長(zhǎng)在原料端付出了巨大代價(jià)。即使中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量和鐵礦石進(jìn)口量均同比下降的情況下，進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格仍再攀歷史高峰。按照全年鐵礦石進(jìn)口量計(jì)算，因價(jià)格上漲使中國(guó)鋼鐵行業(yè)多付出704億美元，按2021年末人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)計(jì)算相當(dāng)于人民幣4487億元，超過(guò)了黑色冶煉及壓延加工業(yè)的全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部門(mén)的約談和調(diào)研取得了一定的效果，但至少在短期不會(huì)改變國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的剛性依賴(lài)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需態(tài)勢(shì)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格仍有走高的可能。

四、“十四五”期間進(jìn)口鐵礦石的需求展望

（一）中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口鐵礦的需求進(jìn)入平臺(tái)區(qū)

工信部、發(fā)改委和環(huán)境部今年2月7日發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，是“十四五”期間中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的政策指引。與一年前發(fā)布的征求意見(jiàn)稿相比，正式發(fā)布的指導(dǎo)意見(jiàn)中就碳達(dá)峰、產(chǎn)業(yè)布局、以及短流程煉鋼等表述有了重要調(diào)整，一是碳達(dá)峰的時(shí)間節(jié)點(diǎn)由2025年后延至2030年，刪掉了“力爭(zhēng)率先實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰”的表述；二是對(duì)污染物排放和能耗的硬性指標(biāo)進(jìn)行靈活把握，改為“研究落實(shí)以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的差別化調(diào)控政策”；三是不再對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度、電爐比和廢鋼比做具體要求，只保留了“鼓勵(lì)電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量的比例達(dá)到15%”的文字表述。雖然對(duì)鋼鐵生產(chǎn)的限制有所放松，但國(guó)家部委多次強(qiáng)調(diào)，“十四五”期間鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)鞏固去產(chǎn)能成果，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能。2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。盡管2022年限產(chǎn)措施還未明確下達(dá)，但大概率是只減不增的態(tài)勢(shì)。結(jié)合“雙碳”政策措施、基建和房地產(chǎn)投資情況，“十四五”期間中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求仍將處于峰值平臺(tái)的拐點(diǎn)區(qū)域。

（二）產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整對(duì)進(jìn)口礦高依存度有平抑作用

鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程的重要支撐，為我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)做出了巨大貢獻(xiàn)。但鋼鐵行業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的嚴(yán)重依賴(lài)，構(gòu)成了對(duì)產(chǎn)業(yè)安全重大隱患。目前較為可行的措施，一是加大對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦山開(kāi)發(fā)的政策支持，提高鐵礦石自主保障能力。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出要“增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力”，加快國(guó)內(nèi)鐵礦石山開(kāi)發(fā)是提升我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力的關(guān)鍵一環(huán)；工信部在《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中也明確提出，要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈多元化，使鐵礦石資源保障能力顯著增強(qiáng)；2021年3月頒布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出，“強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控機(jī)制和能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)重要產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略資源、重大科技等關(guān)鍵領(lǐng)域安全可控；今年2月18日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》中提出了18條促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的具體措施，其中包括支持企業(yè)投資開(kāi)發(fā)鐵礦等國(guó)內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；二是推動(dòng)廢鋼等再生資源綜合利用。今年1月24日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提出，鼓勵(lì)長(zhǎng)流程煉鋼轉(zhuǎn)型為電爐短流程煉鋼。電爐鋼能耗與碳排放量?jī)H為長(zhǎng)流程的三分之一，每循環(huán)使用1噸廢鋼，可以替代1.6噸進(jìn)口鐵礦石，在排廢方面也明顯優(yōu)于長(zhǎng)流程煉鋼；今年2月10日，工信部等八部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案的通知》，提出通過(guò)實(shí)施再生資源高效循環(huán)利用工程，鼓勵(lì)大型鋼鐵與再生資源加工企業(yè)合作，建設(shè)一體化大型廢鋼鐵加工配送中心,到2025年再生廢鋼鐵資源利用量達(dá)到3.2億噸，擴(kuò)大在鋼鐵生產(chǎn)的原料端替代鐵礦石的比重。三是限制低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口、鼓勵(lì)生鐵、廢鋼、鋼坯和厚壁無(wú)縫鋼管的進(jìn)口，增加鐵元素在國(guó)內(nèi)的循環(huán)量；四是加大國(guó)外礦山自主開(kāi)發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口鐵礦石多元化，降低供給端風(fēng)險(xiǎn)。最有代表意義的就是西非幾內(nèi)亞共和國(guó)的西芒杜鐵礦，目前已探明的鐵礦石儲(chǔ)量超過(guò)22.5億噸，項(xiàng)目總資源量可能高達(dá)50億噸，整體礦石品位介于66-67%，位居世界前列。形成供給能力后，將改變?nèi)蜩F礦石供需格局，重塑?chē)?guó)際市場(chǎng)價(jià)格制定規(guī)則。但由于開(kāi)發(fā)周期相對(duì)較長(zhǎng)，且易受該國(guó)政局動(dòng)蕩、國(guó)際地緣政治角逐等因素影響，短期內(nèi)對(duì)全球鐵礦石供需形勢(shì)影響有限。總體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整對(duì)進(jìn)口礦高依存度有平抑作用，“十四五”期間鋼鐵行業(yè)鐵礦石供給困境將有所緩解。

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