一、前言：

2021年，全國粗鋼產(chǎn)量103279萬噸，同比下降3%，上年為增長5.2%；厚壁無縫鋼管產(chǎn)量133667萬噸，增長0.6%，增速同比回落7.1%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，厚壁無縫鋼管出口6690萬噸，增長24.6%；進(jìn)口1427萬噸，下降29.5%。鐵礦砂進(jìn)口112432萬噸，下降3.9%。

我國作為全球產(chǎn)鋼大國，雖然2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降，但仍占全球粗鋼生產(chǎn)總量的52.9%，統(tǒng)領(lǐng)著全球鋼鐵生產(chǎn)的半壁江山。與我國情況正好相反的日本、韓國、美國、德國等國家則在2021年的粗鋼產(chǎn)量得到了明顯的提升，其中日本粗鋼產(chǎn)量提升至9630萬噸左右，同比增長14.9%；美國8600萬噸，同比增長18.3%；韓國7060萬噸，同比增長5.2%。以上幾個國家在2020年受疫情影響后，各主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)皆受到了不同程度的重創(chuàng)，2021年得到有效提升，形成了“低基數(shù)基礎(chǔ)上的經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，報復(fù)性增長”的現(xiàn)象。

那么，我國做為全球產(chǎn)鋼、厚壁無縫鋼管出口的大國，過去在國際市場上究竟扮演著怎樣的角色，未來又會發(fā)生怎樣的變化呢？接下來筆者將通過各個角度進(jìn)行深度剖析。

二、歷史上的中國厚壁無縫鋼管進(jìn)出口情況

1. 我國近十幾年厚壁無縫鋼管出口情況

從我國厚壁無縫鋼管近十幾年出口情況看，2006年~2015年，我國厚壁無縫鋼管出口量整體處于上升狀態(tài)（除2008年受金融危機(jī)沖擊，2009年厚壁無縫鋼管出口量陡然下降外），增長最快的當(dāng)屬2004年和2006年，同比分別增長了104%和109%，2006年我國成為厚壁無縫鋼管凈出口國。2016年~2019年我國厚壁無縫鋼管出口量呈下降趨勢，其中2017年厚壁無縫鋼管出口下降幅度最大，同比下降了30.5%，但仍為全球最大的厚壁無縫鋼管出口國。

1. 我國近十幾年厚壁無縫鋼管進(jìn)口情況

從我國近十幾年厚壁無縫鋼管進(jìn)口的情況來看，我國厚壁無縫鋼管進(jìn)口持續(xù)處于較為平穩(wěn)的數(shù)量級，2020年在全球疫情爆發(fā)之際，率先抗疫成功的中國在海外厚壁無縫鋼管需求急劇降低，海內(nèi)外價格倒掛的情況下，大批量進(jìn)口海外低價資源，厚壁無縫鋼管進(jìn)口量大幅增長64.5%。進(jìn)口品種包括熱系板材以及方坯、板坯等半成品。2021年，全球經(jīng)濟(jì)開始逐步恢復(fù)，厚壁無縫鋼管進(jìn)口量恢復(fù)至疫情前正常水平。

1. 我國厚壁無縫鋼管出口主要品種

從我國厚壁無縫鋼管出口品種構(gòu)成來看（以2021年為例），我國厚壁無縫鋼管出口主要以板材為主，約占出口總量的68%；其次棒線材及管材，約占總出口量的12%，11%。

由此可見，我國厚壁無縫鋼管出口以板材為主，長材為輔。根據(jù)市場調(diào)研得知，我國板材出口主要依靠價格優(yōu)勢取勝，在海外市場并不能躋身高端產(chǎn)品的行列，所以板材出口量在全球始終排在首位。而長材則以直供海外一帶一路項目為主，實際市場流通并不多。

1. 我國厚壁無縫鋼管進(jìn)口品種構(gòu)成

1. 我國出口目標(biāo)國構(gòu)成

從我國出口目標(biāo)國構(gòu)成情況來看，我國厚壁無縫鋼管主要輸出地位韓國、越南、菲律賓、泰國等地，其中韓國及越南由于當(dāng)?shù)丶庸S較多，除當(dāng)?shù)匦〔糠窒耐?，轉(zhuǎn)口貿(mào)易占大部分進(jìn)口量。因此韓國、越南、菲律賓等地進(jìn)口品種基本以板材為主。雖然近幾年進(jìn)口量稍許有所減少，但從量級上來看仍為中國最大買家。

1. 我國進(jìn)口來源國構(gòu)成

從我國厚壁無縫鋼管進(jìn)口角度來看，我國為日本、韓國、中國臺灣等地主要買家，根據(jù)港口實地調(diào)研了解，我國厚壁無縫鋼管進(jìn)口主要包括熱卷、中厚板、管材等鋼鐵產(chǎn)品，多以附加值較高的品種為主。其中，中厚板、管材主要來自日本新日鐵；熱軋板卷主要來自韓國Posco及中國臺灣中鋼集團(tuán)。

三、我國厚壁無縫鋼管進(jìn)出口大事件解讀

1. 出口退稅的調(diào)整

2021年8月1日起，取消全部鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，此時全部厚壁無縫鋼管出口將不享有退稅政策。

2021年5月1日起，取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。第一輪退稅調(diào)整涉及了全國86%的鋼鐵產(chǎn)品及65-70%的出口體量，但具體影響各品種有所不容。

2020年3月20日 上調(diào)厚壁無縫鋼管出口退稅稅率至13%， 包括部分熱軋不銹鋼帶材、部分冷軋不銹鋼帶材、部分不銹鋼絲等

2018年11月1日 將現(xiàn)行15%和部分13%出口退稅率的貨物提升至16%，9%的提至10%，其中部分提至13%，5%的提至6%，部分提至10%。對“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)品和面臨“去產(chǎn)能”任務(wù)的產(chǎn)品出口退稅率維持不變；

2018年7月31日 下調(diào)出口退稅稅率，原適用于17%出口退稅的貨物調(diào)整至16%，原適用于11%的出口退稅貨物調(diào)整至10%；

2010年7月15日 取消部分厚壁無縫鋼管出口退稅；（2010年6月22日發(fā)布通知）

2009年6月1日上調(diào)部分鋼鐵制品出口退稅率到9%；

2007年4月15日 部分特種厚壁無縫鋼管及不銹鋼板、冷軋等76個稅號，出口退稅率降為5%；另外83個稅號的厚壁無縫鋼管取消出口退稅

2005年4月1日第四次調(diào)整 對部分鋼鐵初級產(chǎn)品，停止執(zhí)行出口退稅政策主要為生鐵、鋼坯等鋼鐵初級產(chǎn)品。

2006年9月15日 厚壁無縫鋼管出口退稅率由11%降至8%。包括熱軋花紋板、熱板、冷卷、鍍鋅板等

2006年11月1日 鐵合金、生鐵、鋼坯等30項鋼鐵產(chǎn)品加征10%出口關(guān)稅

2004年1月1日 調(diào)整出口退稅率退稅率為15%的厚壁無縫鋼管及制品，其出口退稅率一律調(diào)低到13%

1998年 第二次調(diào)整，提高部分產(chǎn)品退稅率至5%、11%、13%、17%四檔。此后外貿(mào)出口連續(xù)三年大幅增長，但帶來了財政拖欠退稅款的問題；

1995-1996年 第一次大幅調(diào)整出口退稅，由原來的對出口產(chǎn)品實行“零稅率”調(diào)整為3%、6%、9%三檔；

1994年 厚壁無縫鋼管出口退稅率確定為為17% 中國新稅制實施

根據(jù)以上各稅務(wù)政策調(diào)整時間區(qū)間內(nèi)，我國厚壁無縫鋼管進(jìn)出口量皆出現(xiàn)不同反應(yīng)。 以2021年為例，出口退稅政策自傳言、猜測以及到后來政策落地，皆出現(xiàn)了大幅放量以及落地后縮量的情況。因此，我國在“雙炭”政策加持下，厚壁無縫鋼管出口受退稅調(diào)整影響較深。

1. 海內(nèi)外價格走勢

以熱卷為例，從2017-2021年全球熱軋板卷價格情況來看，我國熱卷出口在國際市場上大部分時間段內(nèi)都具有一定程度的價格優(yōu)勢。全球價格自2017年至2020年期間較為穩(wěn)定，各國市場均保持在400-600美元/噸左右波動，2020年全球市場受疫情影響，全球供需錯配，價格開始不斷攀升，至2021年5月份到達(dá)最高點的1000~1100美元/噸左右，一年期間內(nèi)上漲達(dá)到150%以上。海內(nèi)外價差在2020年年中出現(xiàn)倒掛后，中國熱卷連續(xù)三個月歷史首次出現(xiàn)凈進(jìn)口的情況，因此，中國熱軋板卷進(jìn)出口的影響因素主要在于價差，從目前形勢來看，海內(nèi)外價差重新回歸，且保持在50-100美元/噸左右，但在中國“雙炭”政策下，我國熱軋板卷出口或?qū)⒊掷m(xù)減量。

從2021年全球熱軋板卷價格情況來看，在年初價格維穩(wěn)后，在全球終端行業(yè)大復(fù)蘇的前提下，熱卷需求開始逐漸回暖，價格也隨之水漲船高，至五月份中國熱系產(chǎn)品退稅取消后，中國熱卷在國際市場完全喪失價格競爭力，海外買家開始將目光轉(zhuǎn)移至獨聯(lián)體及日韓地區(qū)，在全球供需錯配的情況下，各地區(qū)價格同步上漲。

六月份在中國內(nèi)貿(mào)市場沖高回落后，出口價格也一路走低，海內(nèi)外價差開始回歸至正常水平，但受中國“雙炭”政策影響，我國熱卷出口受阻，即使價差存在出口量也開始逐步走低，且未來或?qū)⒊掷m(xù)保持低位。

1. 全球海運費巨幅震蕩

2月21日，BDI指數(shù)上漲78點至2045點，漲幅4.12%。其中，波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)（BCI）上漲174點至1849點，漲幅10.39%，好望角型船平均日租金增加1443美元至15331美元；波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)（BPI）上漲66點至2441點，漲幅2.78%，巴拿馬型船平均日租金增加594美元至21969美元；波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)（BSI）上漲17點至2342點，漲幅0.73%。

2020年及2021年，受全球疫情影響，大批量集裝箱及貨運船無法靠岸，導(dǎo)致海運市場集裝箱及散貨船可用資源大幅度減少，海運指數(shù)也從最初的700點左右大幅上漲至2021年年末的接近6000點，海運價格也大幅攀升，直接影響大宗商品國際貿(mào)易。

本輪海運價格自2月7日開始反彈，至今已上漲38.1%，突破2000點。本輪運價大漲也與獨聯(lián)體地區(qū)國家地緣沖突有關(guān)，獨聯(lián)體國家是谷物和煤炭的主要出口港，對中小型散貨船運價影響很大。如果沖突升級，中國、中亞、阿拉伯與北非等谷物需要轉(zhuǎn)從南美進(jìn)口，航程大幅拉長，運價漲幅將會更高。

德路里(Drewry)此前也警告稱，地緣沖突升級的話，將會導(dǎo)致散裝航運費大幅波動。Drewry表示，過去幾年來，獨聯(lián)體已成為散裝原材料的重要出口國，俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料，烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國。Drewry報告稱，每個月都有超過700艘散貨船赴俄羅斯、烏克蘭港口載貨，沖突升級、導(dǎo)致出口至少遭受影響一個月以上。

四、未來我國厚壁無縫鋼管進(jìn)出口格局將會發(fā)生怎樣的變化

出口方面來看，近期全球鋼鐵價格整體呈現(xiàn)趨弱態(tài)勢，海內(nèi)外價差進(jìn)一步縮小，海外市場的買家正逐步將目光轉(zhuǎn)移至部分東南亞、東亞國家產(chǎn)品。從以往慣例采購全球低洼地區(qū)資源轉(zhuǎn)向質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。在我國國內(nèi)“雙炭”政策加持下，厚壁無縫鋼管出口勢必將由以前的以價格取勝轉(zhuǎn)變至以產(chǎn)品質(zhì)量取得優(yōu)勢，向高附加值產(chǎn)品出口為主的方向前進(jìn)。

進(jìn)口方面來看，我國在實行“雙炭”政策的同時也在大力鼓勵厚壁無縫鋼管半成品以及初級鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口，在對鋼坯、生鐵取消進(jìn)口稅，廢鋼解除進(jìn)口限制的情況下，我國未來半成品進(jìn)口或?qū)⒊蔀槲覈癖跓o縫鋼管國際貿(mào)易的中堅力量，凈出口在未來幾年或?qū)⒊掷m(xù)降低。

五、總結(jié)

從目前海內(nèi)外市場情況來看，我國厚壁無縫鋼管價格或?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)定在近期價格區(qū)間內(nèi)，但由于海外地緣沖突以及需求逐步減弱，同時累加出口成本大幅度提高的情況下，我國厚壁無縫鋼管出口量或?qū)⒊掷m(xù)走低，雖然近期有部分無縫厚壁鋼管廠家及貿(mào)易商有搶出口的情況發(fā)生，但并不能長時間持續(xù)。

因此，雖然2021年厚壁無縫鋼管出口量恢復(fù)至疫情前水平，但從我國對于厚壁無縫鋼管出口的限制以及對鋼鐵半成品進(jìn)口的鼓勵前提下，預(yù)計我國2022年厚壁無縫鋼管出口或?qū)p少至5500-6000萬噸左右，并在未來持續(xù)減少，直至5000萬噸以下；進(jìn)口逐漸增加至2000萬噸左右。

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