01俄烏沖突下的直接影響

受沖突直接影響，烏克蘭最先被動(dòng)停減產(chǎn)的是靠近亞速海港的無(wú)縫厚壁鋼管廠家，如ArcelorMittal和Metinvest的主要生產(chǎn)基地，接著在3月上旬更多的焦化廠和無(wú)縫厚壁鋼管廠家被迫陸續(xù)減產(chǎn)：這些企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量約占烏克蘭總產(chǎn)量60%。

同時(shí)，俄羅斯無(wú)縫厚壁鋼管廠家銷售受阻也導(dǎo)致全球厚壁無(wú)縫鋼管供應(yīng)短缺：迫于銷售壓力，俄羅斯謝韋爾無(wú)縫厚壁鋼管廠家計(jì)劃今年暫停其五座高爐中最大的5號(hào)高爐240天。但迄今為止，俄羅斯整體的鋼鐵產(chǎn)量并未因沖突而大幅下降，出口商將試圖將銷售區(qū)域移往亞洲市場(chǎng)。

02意大利、西班牙等國(guó)無(wú)縫厚壁鋼管廠家因能源成本增加而被動(dòng)停減產(chǎn)

2021年10月份以來(lái)，全球天然氣、石油和電力成本已經(jīng)表現(xiàn)為顯著上升，推升歐洲市場(chǎng)的成品材價(jià)格，但鋼價(jià)漲幅弱于原材料上漲幅度。位于德國(guó)巴伐利亞洲的Lech-Stahlwerke公司發(fā)言人表示，在能源成本過(guò)高時(shí)歐洲高成本工廠的鋼鐵生產(chǎn)已經(jīng)陷入虧損。

作為僅次于德國(guó)的歐洲第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，意大利約80%鋼鐵由電弧爐生產(chǎn)，同樣面臨原材料采購(gòu)瓶頸和能源成本飆高的現(xiàn)狀。據(jù)報(bào)道，意大利多家造紙廠和鋼鐵廠由于利潤(rùn)空間微薄，不得不關(guān)閉部分生產(chǎn)設(shè)施以避免更大損失。一些意大利無(wú)縫厚壁鋼管廠家在近期宣布，計(jì)劃在天然氣價(jià)格有所回落后才能全面重啟生產(chǎn)。預(yù)計(jì)，2022年2月份意大利粗鋼產(chǎn)量同比下降2%至204萬(wàn)噸。

意大利大宗商品高度依賴進(jìn)口，尤其是來(lái)自烏克蘭和俄羅斯的進(jìn)口。其國(guó)內(nèi)石油和天然氣產(chǎn)量?jī)H能分別滿足國(guó)內(nèi)4.5%和22%的市場(chǎng)需求。應(yīng)對(duì)進(jìn)口沖擊，意大利財(cái)政部向企業(yè)發(fā)放了66億歐元的救濟(jì)金作為能源補(bǔ)貼。

西班牙很多無(wú)縫厚壁鋼管廠家在年初已經(jīng)表示無(wú)法承受高昂的能源成本，被迫降低產(chǎn)量。俄烏沖突雪上加霜使安賽樂(lè)米塔爾于2021年底開始減產(chǎn)，3月初又停止了其煉無(wú)縫厚壁鋼管廠家和 Gijon生產(chǎn)基地約一半的設(shè)備5天（大概生產(chǎn)450 萬(wàn)噸鐵水/年）。該公司于3月8日停止了在奧拉貝里亞 (Olaberria)最大的電弧爐（245 萬(wàn)噸/年）。3月9日，不銹鋼制造商 Acerinox 減少了110萬(wàn)噸/年的產(chǎn)量。西班牙無(wú)縫厚壁鋼管廠家 Megasa（300 萬(wàn)噸/年產(chǎn)能）、Grupo Celsa（250 萬(wàn)噸/年）和 Siderurgica Balboa（130 萬(wàn)噸/年）也已經(jīng)開始減產(chǎn)或停產(chǎn)。但本周西班牙的一些無(wú)縫厚壁鋼管廠家面臨不斷提高的成品鋼價(jià)格，決定重新啟動(dòng)生產(chǎn)并立即大幅提高了報(bào)價(jià)。截至3月18日，歐盟螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)1230美元/噸，環(huán)比3月1日上漲30.85%，同比增長(zhǎng)58.71%；熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)1585美元/噸，環(huán)比3月1日上漲46.08%，同比增長(zhǎng)69.88%。

美國(guó)的鋼鐵公司大都選擇直接提高產(chǎn)品價(jià)格。由于美國(guó)普通汽油價(jià)格在3月14日的兩周內(nèi)上漲了19.6%導(dǎo)致運(yùn)輸成本增加，Nucor鋼鐵在3月16日宣布，將于4月3日起向客戶收取額外的燃油費(fèi)。根據(jù)美國(guó)能源部（DOE）在每周一調(diào)整的燃油附加費(fèi)，Nucor將在周三發(fā)布相應(yīng)的附加費(fèi)用調(diào)整幅度。

除了受能源價(jià)格影響最大的歐美經(jīng)濟(jì)體，其他國(guó)家的中小型鋼鐵廠經(jīng)濟(jì)效益?zhèn)涫芗灏?。安塞?lè)米塔爾南非公司（AMSA）3月17日表示由于煉鋼所需原材料庫(kù)存水平較低，該公司Vanderbijlpark工廠高爐已經(jīng)暫停運(yùn)行。由于原料采購(gòu)成本上升過(guò)快，一些成本優(yōu)勢(shì)較弱的無(wú)縫厚壁鋼管廠家顯然無(wú)力補(bǔ)充庫(kù)存來(lái)維持無(wú)縫厚壁鋼管廠家正常運(yùn)營(yíng)。

03生產(chǎn)成本決定市場(chǎng)份額

在原材料和厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格同步走高但幅度不同步的現(xiàn)狀下，無(wú)縫厚壁鋼管廠家生產(chǎn)成本的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)無(wú)縫厚壁鋼管廠家保持市場(chǎng)份額至關(guān)重要。在高成本無(wú)縫厚壁鋼管廠家減產(chǎn)停產(chǎn)的同時(shí)，低成本無(wú)縫厚壁鋼管廠家逆勢(shì)而上，選擇擴(kuò)大生產(chǎn)。由于歐盟對(duì)俄羅斯和白俄羅斯實(shí)施制裁后的的進(jìn)口缺口大部分將由土耳其填補(bǔ)，土耳其無(wú)縫厚壁鋼管廠家抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)大生產(chǎn)，抓緊對(duì)利潤(rùn)豐厚的歐盟市場(chǎng)出口。3月17日，土耳其建材生產(chǎn)商Kardemir重新啟動(dòng)了其1號(hào)高爐。該公司發(fā)言人表示，提前重啟高爐是為了滿足不斷增長(zhǎng)的鋼鐵需求。

在年初能源價(jià)格飆升時(shí)期，歐洲無(wú)縫厚壁鋼管廠家因成本過(guò)高而被動(dòng)停減產(chǎn)已初見(jiàn)端倪。俄烏沖突導(dǎo)致能源和煉鋼原材料價(jià)格進(jìn)一步增加，疊加鋼坯出口減少，使得高度依賴俄羅斯鋼坯的中歐和西歐國(guó)家的軋無(wú)縫厚壁鋼管廠家的生產(chǎn)難以維系。但對(duì)大多數(shù)綜合性無(wú)縫厚壁鋼管廠家來(lái)說(shuō)，俄烏沖突發(fā)生后引發(fā)全球半成品和成品鋼供應(yīng)鏈的問(wèn)題直接導(dǎo)致價(jià)格的連續(xù)上漲，抵消了大部分原材料的上漲，多數(shù)歐洲無(wú)縫厚壁鋼管廠家仍然能保證其鋼鐵生產(chǎn)利潤(rùn)，土耳其、印度和中東地區(qū)的無(wú)縫厚壁鋼管廠家尤其是高爐廠生產(chǎn)利潤(rùn)甚至有所擴(kuò)大，這提振了無(wú)縫厚壁鋼管廠家的生產(chǎn)積極性，因此預(yù)計(jì)全球除了烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量在3月份實(shí)際減少不會(huì)很多，甚至在局部地區(qū)會(huì)有明顯增加。

作者：上海鋼聯(lián) 毛琳 郭鑒標(biāo)

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