近日非洲幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦石項(xiàng)目消息頻出，作為世界上已發(fā)現(xiàn)的最大鐵礦石礦床，該項(xiàng)目高品位鐵礦石資源量預(yù)計(jì)超過(guò)20億噸。由于該項(xiàng)目對(duì)于鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈的重要性以及對(duì)于“基石計(jì)劃”中提到的海外權(quán)益礦的息息相關(guān)，也對(duì)于該事件和西芒杜的歷史進(jìn)程進(jìn)行了如下梳理。

西芒杜項(xiàng)目分為北段（區(qū)塊1號(hào)和2號(hào)）和南段（區(qū)塊3號(hào)和4號(hào)）。其中北段的礦權(quán)在2020年6月10日，由新加坡韋立國(guó)際、煙臺(tái)港集團(tuán)、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)和幾內(nèi)亞聯(lián)合礦業(yè)供應(yīng)集團(tuán)共建的 “贏聯(lián)盟”與幾內(nèi)亞政府正式簽署協(xié)議，以140億美元取得西芒杜北段的兩個(gè)區(qū)塊的礦權(quán)。

而南段礦權(quán)由全球最大的礦業(yè)公司力拓?fù)碛?5.05%的股份，中鋁集團(tuán)、中國(guó)寶武為首的中方聯(lián)合體持股39.95%，幾內(nèi)亞政府占15%股份。

2022年3月11日，幾內(nèi)亞政府下令停止力拓和其他公司所擁有的西芒杜鐵礦石項(xiàng)目的所有相關(guān)活動(dòng)，給出的原因是在項(xiàng)目開發(fā)方面幾內(nèi)亞沒(méi)有看到進(jìn)展，并希望這些簽署開發(fā)協(xié)議的公司能對(duì)于幾內(nèi)亞政府利益將如何得到保障做出解釋。幾內(nèi)亞臨時(shí)總統(tǒng)馬馬迪·杜姆布亞表示由于沒(méi)有看到該項(xiàng)目取得任何進(jìn)展故做出停止相關(guān)活動(dòng)的決定。自此可以看出幾內(nèi)亞政府對(duì)于開發(fā)商的進(jìn)展緩慢已經(jīng)達(dá)到了零容忍的程度，用責(zé)令停止的方式也表明了幾內(nèi)亞政府對(duì)于開發(fā)商施壓以及迫切開發(fā)該項(xiàng)目的決心。

在經(jīng)歷了兩周的關(guān)停之后，3月27日事情迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，幾內(nèi)亞礦業(yè)部長(zhǎng)表示，在解決基礎(chǔ)設(shè)施爭(zhēng)端后，幾內(nèi)亞執(zhí)政的軍政府已與力拓和中資財(cái)團(tuán)達(dá)成協(xié)議，恢復(fù)西芒杜鐵礦床的活動(dòng)。政府此舉被視為對(duì)礦業(yè)開發(fā)商施壓的一種方式，旨在將礦石從西芒杜運(yùn)至港口所需的昂貴基建設(shè)施上進(jìn)行合作。

幾內(nèi)亞礦業(yè)部長(zhǎng)穆薩·馬加蘇巴周六晚間在國(guó)家電視臺(tái)上表示，政府與參與該項(xiàng)目的公司力拓（Rio Tinto）、中國(guó)鋁業(yè)（Chinalco）和中資財(cái)團(tuán)贏聯(lián)盟簽署了框架協(xié)議。馬加蘇巴說(shuō)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目必須在2024年12月前完成，商業(yè)生產(chǎn)必須在2025年3月31日前開始。此舉也表明了以力拓和贏聯(lián)盟為首的開發(fā)商可能在對(duì)于項(xiàng)目基建方面與幾內(nèi)亞政府達(dá)成了實(shí)質(zhì)性的協(xié)議以及將基建建設(shè)正式提上議程。

該協(xié)議主要涉及開發(fā)一條670公里的鐵路，從西芒杜礦區(qū)通往一個(gè)新的深水港，馬加蘇巴說(shuō)，該計(jì)劃將耗資約150億美元。并且，幾內(nèi)亞政府已經(jīng)通過(guò)談判獲得了鐵路、港口和礦山15%的股份，而新基礎(chǔ)設(shè)施建成后將成為幾內(nèi)亞的國(guó)有財(cái)產(chǎn)。

二、幾內(nèi)亞政府為何迫切開發(fā)

1.由于法律糾紛和巨額基礎(chǔ)設(shè)施成本，開發(fā)進(jìn)度緩慢

西芒杜鐵礦位于幾內(nèi)亞西南部的西芒杜山脈，距離該國(guó)首都科納克里約650公里，礦區(qū)面積738平方公里。

西芒杜鐵礦開發(fā)的難度主要在于，幾內(nèi)亞政府提出硬性要求，必須在幾內(nèi)亞境內(nèi)修建一條長(zhǎng)約650公里的鐵路和一個(gè)深水港，供鐵礦石出口。這一公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)所需要的投資巨大。此前預(yù)計(jì)3、4號(hào)區(qū)塊包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在內(nèi)的開發(fā)總投資在約150億美元（約合人民幣1060.85億元）。

另一方面，對(duì)于開發(fā)商而言，從鄰國(guó)利比里亞港口的鐵路線會(huì)相對(duì)較短，能接節(jié)省很多不必要的開支，并且利比里亞布坎南也擁有相對(duì)完善的港口設(shè)施。當(dāng)前的分歧在于幾內(nèi)亞政府希望能在開發(fā)礦山的同時(shí)能借助力拓等其他中資來(lái)進(jìn)一步完善其國(guó)內(nèi)基建設(shè)施，一石二鳥，而作為項(xiàng)目投資的開發(fā)商而言這顯然不是一個(gè)最佳的選擇。

2.幾內(nèi)亞2021年臨時(shí)政府上臺(tái)后，急需完成對(duì)于礦業(yè)開發(fā)的承諾

2021年9月5日，幾內(nèi)亞首都發(fā)生軍事政變，核心領(lǐng)導(dǎo)人馬馬迪·杜姆布亞帶領(lǐng)士兵控制了幾內(nèi)亞前任總統(tǒng)后上臺(tái)。隨后，馬馬迪會(huì)見了幾內(nèi)亞各地的礦業(yè)代表，向礦業(yè)投資者承諾，保證他們的人身安全和礦場(chǎng)安全。隨后臨時(shí)總統(tǒng)馬馬迪·杜姆布亞任命穆罕默德·拉明·賽·薩凡尼為幾內(nèi)亞礦產(chǎn)和地質(zhì)部的秘書長(zhǎng)。薩凡尼此前曾擔(dān)任該部礦業(yè)促進(jìn)和發(fā)展中心的董事總經(jīng)理。

2021年11月，新任礦業(yè)部長(zhǎng)馬加蘇巴表示將集中治理采礦業(yè)中存在的管理不善、腐敗等行為，讓采礦業(yè)成為幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐。并且強(qiáng)調(diào)將重審礦業(yè)公約，撤銷所有暫停運(yùn)營(yíng)及不活躍的采礦許可證，也表明的該政府對(duì)于采礦業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的看重。

三、關(guān)于西芒杜項(xiàng)目的歷史進(jìn)程

從1996年里力拓集團(tuán)首次向幾內(nèi)亞政府提交申請(qǐng)，尋求獲得西芒杜鐵礦石項(xiàng)目的采礦權(quán)開始算起，西芒杜項(xiàng)目作為“21世紀(jì)最重要的鐵礦石項(xiàng)目”，已經(jīng)歷經(jīng)26年。項(xiàng)目股權(quán)歷經(jīng)變更，最終由幾內(nèi)亞政府，力拓集團(tuán)，贏聯(lián)盟，以及中鋁集團(tuán)、中國(guó)寶武為首的中方聯(lián)合體共同持股。西芒杜項(xiàng)目也給中國(guó)企業(yè)在海外尋求鐵礦石項(xiàng)目資源提供了一個(gè)新的契機(jī)。

海外礦山首先參與西芒杜項(xiàng)目

全球最大礦山力拓于1997年率先向幾內(nèi)亞政府申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目的勘探許可證，并于2006年拿到了1,2,3,4號(hào)礦區(qū)的開采權(quán)。由于在拿到采礦權(quán)之后的兩年項(xiàng)目完全沒(méi)有進(jìn)展，幾內(nèi)亞政府于2008年收回力拓在1號(hào)和2號(hào)礦區(qū)的采礦權(quán)，并將其轉(zhuǎn)讓給以色列BSG能源公司。2011年，力拓在向幾內(nèi)亞政府支付7億美元之后，得以維持其在3號(hào)和4號(hào)礦區(qū)的開采權(quán)。

對(duì)于力拓而言，西芒杜項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義在于能夠在一定程度上控制全球產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，從而保證其利潤(rùn)的最大化。分析人士估計(jì)，若西芒杜項(xiàng)目成功開發(fā)投產(chǎn)，北部（1號(hào)和2號(hào)礦區(qū)）和南部礦區(qū)（3號(hào)和4號(hào)礦區(qū)）每年將為全球鐵礦石提供1.5億噸的增量，從而導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格下跌50美元/噸。其遲遲未投產(chǎn)的原因除了鐵礦石產(chǎn)能增量會(huì)導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格下跌，還有一個(gè)原因是西芒杜項(xiàng)目高昂的開發(fā)成本。據(jù)測(cè)算，開發(fā)西芒杜項(xiàng)目需要修建一條長(zhǎng)達(dá)650公里的運(yùn)輸鐵路和一個(gè)深水港，總投資額將超過(guò)200億美元。而根據(jù)力拓2019年的財(cái)報(bào)顯示，其全年總收入僅為430億美元，該項(xiàng)目的投資占據(jù)其總收入的比達(dá)到近50%。

中方參與西芒杜項(xiàng)目的初衷與投入

中國(guó)政府在20世紀(jì)80年代初開始投資海外鐵礦石資源，一直將獲取自然資源視為國(guó)家安全問(wèn)題。由于中國(guó)國(guó)內(nèi)礦生產(chǎn)的限制，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口依存度達(dá)到75-80%。2020年前10個(gè)月中國(guó)進(jìn)口鐵礦石達(dá)到了9.752億噸，同比增長(zhǎng)了11.2%。其中，約80%的進(jìn)口來(lái)自四大礦山，導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵行業(yè)極易受到全球鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響。西芒杜項(xiàng)目的開發(fā)可以從一定程度上緩解鐵礦石供應(yīng)壓力，有利于適當(dāng)降低鐵礦石的價(jià)格，提高中國(guó)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)。

中國(guó)企業(yè)從2010年開始參與投資西芒杜項(xiàng)目。目前西芒杜共有1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)四個(gè)區(qū)塊。西芒杜南部3號(hào)、4號(hào)區(qū)塊的采礦權(quán)由力拓集團(tuán)、中鋁集團(tuán)等組成的合資公司Simfer SA（下稱“Simfer公司”）持有，其中幾內(nèi)亞政府持股15%，力拓集團(tuán)持股約45.05%，中鋁集團(tuán)為首的中方聯(lián)合體中鋁鐵礦控股有限公司（下稱“中鋁鐵礦”）持股39.95%；西芒杜北部1號(hào)、2號(hào)區(qū)塊采礦權(quán)公司則由由新加坡韋立國(guó)際、煙臺(tái)港集團(tuán)、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)和幾內(nèi)亞聯(lián)合礦業(yè)供應(yīng)集團(tuán)共建的 “贏聯(lián)盟”（SMB-Winning Consortium）控股85%，幾內(nèi)亞政府持股15%。

為了投資3號(hào)、4號(hào)區(qū)塊，中鋁集團(tuán)聯(lián)合多家國(guó)內(nèi)鋼鐵機(jī)構(gòu)組建中鋁鐵礦，股東包括寶武集團(tuán)下屬企業(yè)寶鋼資源（國(guó)際）、中國(guó)鐵建（601186.SH）以及中國(guó)港灣工程等。中鋁鐵礦共持有Simfer公司的39.5%股權(quán)。Simfer公司已在西芒杜礦山和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上投入超過(guò)37億美元。

四、西芒杜項(xiàng)目后續(xù)發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

對(duì)于全球鐵礦石資源來(lái)講，西芒杜（Simandou）擁有全球最大的鐵礦石儲(chǔ)備，如此巨大的鐵礦石資源很有可能改變?nèi)蜩F礦石供需格局。但是，要開發(fā)這一巨型項(xiàng)目存在著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，例如開發(fā)成本額巨大，同時(shí)也面臨著技術(shù)層面的挑戰(zhàn)，當(dāng)?shù)氐牟傻V政策也存在巨大的不確定性。該項(xiàng)目開發(fā)成本將超百億美金，在基建設(shè)施并不完善的非洲幾內(nèi)亞，如若要將開采出的鐵礦石運(yùn)出去，需要新建一個(gè)深水港港，修建一條長(zhǎng)達(dá)650公里的鐵路，此外，還需修建電力系統(tǒng)、水利系統(tǒng)等輔助基建設(shè)施，因此項(xiàng)目開發(fā)需前期投入巨額資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，難具經(jīng)濟(jì)效益。如若西芒杜有望投產(chǎn)，整個(gè)市場(chǎng)供應(yīng)劇增，礦石價(jià)格必然下降，而中國(guó)鐵礦石需求量已在高位,很難會(huì)再有爆發(fā)性增長(zhǎng)。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，從長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)利益來(lái)看，贏聯(lián)盟在西芒杜項(xiàng)目的1、2號(hào)礦區(qū)中已經(jīng)投入140億美元，但迄今進(jìn)展甚微。而寶武集團(tuán)試圖建立一個(gè)60億美元的項(xiàng)目基金，其中包括鋼鐵生產(chǎn)商和金融機(jī)構(gòu)的投資，以開發(fā)西芒杜項(xiàng)目。但是，到目前為止，該計(jì)劃進(jìn)展甚微。

認(rèn)為，高投資，高風(fēng)險(xiǎn)，建設(shè)周期長(zhǎng)是目前阻礙西芒杜項(xiàng)目開發(fā)的主要因素。根據(jù)國(guó)際建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，大型項(xiàng)目的投資大約在10億美元。通常，項(xiàng)目的成功機(jī)會(huì)會(huì)隨著投資的增加而增加；但是，巨型項(xiàng)目的失敗率可能高達(dá)50％。據(jù)估計(jì)，西芒杜的總投資額超過(guò)600億美元。對(duì)于大型項(xiàng)目，典型的特點(diǎn)是由于投產(chǎn)前需要長(zhǎng)期的建設(shè)工作，因此投資期長(zhǎng)。然而，這對(duì)于尋求收回其初始投資并及時(shí)獲利的投資者來(lái)說(shuō)可能沒(méi)有吸引力。同時(shí)，西芒杜項(xiàng)目還受到了環(huán)境和社會(huì)因素影響，幾內(nèi)亞政權(quán)更迭，以及內(nèi)部資源的運(yùn)輸路徑都是項(xiàng)目建設(shè)的潛在問(wèn)題。幾內(nèi)亞政府之前提出要求，必須在幾內(nèi)亞境內(nèi)修建一條長(zhǎng)約650公里的鐵路和一個(gè)深水港，供鐵礦石出口，這一公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)所需要的投資非常巨大。

就目前來(lái)看幾內(nèi)亞政府，“贏聯(lián)盟”（WCS）和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議，來(lái)進(jìn)行共同開發(fā)，為建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施籌集資金提供了更好的支持。新的協(xié)議允許幾內(nèi)亞政府持有15%的鐵路、15%的港口和15%的礦區(qū)。 幾內(nèi)亞礦業(yè)部長(zhǎng)馬加蘇巴表示：“基礎(chǔ)設(shè)施將在2024年12月前建成，2025年3月進(jìn)行首次生產(chǎn)。”在共同開發(fā)模式下，西芒杜項(xiàng)目的發(fā)展進(jìn)程或迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。

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