核心觀點(diǎn):上周現(xiàn)貨市場(chǎng)整體普遍下跌。隨著宏觀政策對(duì)于原料價(jià)格的調(diào)控以及期貨市場(chǎng)整體走勢(shì)下跌,迫使現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)開始趨于謹(jǐn)慎,隨著成本的松動(dòng),現(xiàn)貨價(jià)格同步下調(diào)。另一方面,上周整體現(xiàn)貨市場(chǎng)成交依舊不符預(yù)期,商家套現(xiàn)心態(tài)增強(qiáng),操作方面多以出貨為主;有色方面,銅的貿(mào)易利差整體收窄,采銷意愿不強(qiáng);而鋁受疫情影響波動(dòng)一直存在,供應(yīng)存在一定短缺,整體較為弱勢(shì)。
展望本周,近期的供應(yīng)表現(xiàn)小幅增加,尤其是隨著原料價(jià)格的回調(diào),鋼企利潤(rùn)有所修復(fù)。不過從目前的廠庫方面來看,整體廠庫依舊是以小幅增加的趨勢(shì)為主,其中仍然可以看出目前運(yùn)輸方面尚且欠缺,恢復(fù)速度顯然需要一定時(shí)間。綜合來看,本周厚壁無縫鋼管原材料價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行;有色方面,銅市場(chǎng)后市成交或?qū)⒁琅f維持清淡,銅價(jià)弱勢(shì)震蕩;鋁市場(chǎng)呈現(xiàn)成交活躍度逐步好轉(zhuǎn)的情況,本周或?qū)⒅沟磸棥?/p>
一、原材料品種價(jià)格監(jiān)測(cè)
截止2022年5月13日,各原材料當(dāng)日即時(shí)價(jià)格以及價(jià)格周環(huán)比情況如下:
二、機(jī)械行業(yè)原材料基本面分析——厚壁無縫鋼管篇
主要內(nèi)容摘要①——中厚板:采購(gòu)情緒不佳,中厚板價(jià)格小幅趨弱
供應(yīng)方面,上周中厚板產(chǎn)量147.00萬噸,周環(huán)比下降0.84萬噸;庫存方面,無縫厚壁鋼管廠家?guī)齑?8.80萬噸,較上周減少3.68萬噸,社會(huì)庫存113.50萬噸,較上周增加1.68萬噸,總庫存202.30萬噸,較上周減少2.00萬噸。上周市場(chǎng)情緒不佳,銷售壓力向貿(mào)易商轉(zhuǎn)移,在途物資增多;受終端需求差影響,現(xiàn)階段部分無縫厚壁鋼管廠家實(shí)施減量檢修計(jì)劃,降低庫存;受物流管控及終端采購(gòu)力度差影響,長(zhǎng)三角庫存由核心區(qū)域向周邊小城市繼續(xù)累積。市場(chǎng)方面,目前下游整體需求仍然偏弱,疊加原料價(jià)格下行,市場(chǎng)看空情緒較濃。綜合預(yù)計(jì)本周中厚板價(jià)格或?qū)⑷鮿?shì)震蕩。
主要內(nèi)容摘要②——熱軋:市場(chǎng)成交一般熱軋價(jià)格或?qū)⑷砸匀鮿?shì)調(diào)整為主
上周市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)大幅下降,跌后市場(chǎng)呈現(xiàn)補(bǔ)庫趨勢(shì),但囤貨的情況并未出現(xiàn)。目前市場(chǎng)基本面略差,預(yù)期本周產(chǎn)量下降,庫存累積的情況會(huì)繼續(xù)維持,對(duì)于價(jià)格起到的承壓會(huì)有所增加。就當(dāng)前現(xiàn)貨端的角度看,商家資源偏多,資金占?jí)旱膯栴}較為普遍。因此后期物流與補(bǔ)庫有所好轉(zhuǎn)的情況下,集中出貨的問題也會(huì)有所體現(xiàn),變相給市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)封頂。預(yù)計(jì)本周熱軋板卷價(jià)格或?qū)⑷砸匀鮿?shì)調(diào)整為主。
主要內(nèi)容摘要③——型鋼:上周型鋼成交慘淡,型鋼價(jià)格或?qū)⒄鹗広吶?/p>
上周型鋼市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌。隨著期貨市場(chǎng)以及坯料價(jià)格回落,無縫厚壁鋼管廠家方面對(duì)于現(xiàn)貨出廠價(jià)格小幅向下調(diào)整。與此同時(shí),上周現(xiàn)貨市場(chǎng)整體成交不暢,商家報(bào)價(jià)方面向下補(bǔ)跌。目前來看全國(guó)主流城市工角槽全國(guó)均價(jià)較上周下跌約73-95元/噸,H型鋼全國(guó)均價(jià)較上周下跌約40-46元/噸。供應(yīng)方面,上周長(zhǎng)短流程表現(xiàn)分化,長(zhǎng)流程企業(yè)供應(yīng)存在小幅增量,而唐山調(diào)坯軋材企業(yè)由于部分軋線停產(chǎn)檢修,開工率及產(chǎn)能利用率小幅下降;成本方面,上周鋼坯價(jià)格大幅下跌,型鋼出廠價(jià)格跟隨鋼坯下調(diào),所以鋼企利潤(rùn)依舊較低,成本有支撐力度,后期型鋼價(jià)格下降空間較?。粠齑娣矫?,上周由于市場(chǎng)需求存在明顯減量,型無縫厚壁鋼管廠家?guī)旒吧鐜於加性隽?,但相?duì)來講,社庫承壓較大; 需求方面,當(dāng)前疫情依舊持續(xù),同時(shí)南方地區(qū)受季節(jié)性雨水天氣影響,需求好轉(zhuǎn)預(yù)期繼續(xù)后延。綜合預(yù)計(jì),本周國(guó)內(nèi)型鋼市場(chǎng)價(jià)格或震蕩趨弱運(yùn)行。
三、機(jī)械行業(yè)原材料基本面分析——有色篇
主要內(nèi)容摘要③——銅:成交維持清淡,銅價(jià)弱勢(shì)震蕩
上周美聯(lián)儲(chǔ)再出鷹派言論,確認(rèn)鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席,他重申未來2次會(huì)議上各加息50個(gè)基點(diǎn)是合理的,因此對(duì)國(guó)際銅價(jià)將會(huì)持續(xù)造成負(fù)面影響。上周銅價(jià)震蕩走弱,廢銅市場(chǎng)部分貿(mào)易商有空單在手,采購(gòu)報(bào)價(jià)偏高,使得市場(chǎng)價(jià)被迫抬高,貿(mào)易利差整體收窄,采銷意愿不強(qiáng)。下游銅廠由于廢銅現(xiàn)貨價(jià)格過高,買貨意愿較弱,按需補(bǔ)庫為主。電解銅方面上周臨近交割換月,上期所倉(cāng)單及現(xiàn)貨庫存均維持低位,對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格存在一定支撐。臨近交割,后續(xù)仍需關(guān)注價(jià)差對(duì)現(xiàn)貨升水影響。若明日月差穩(wěn)定,預(yù)計(jì)價(jià)格在升水100升水-200元/噸區(qū)間運(yùn)行。隨著疫情基本得到控制,本周交割后上海與周邊市場(chǎng)價(jià)差或?qū)⒗^續(xù)收窄。綜合預(yù)計(jì)本周銅價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行。
四、機(jī)械行業(yè)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)信息一覽
1.4月挖掘機(jī)銷量24534臺(tái),同比下降47.3%
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年4月銷售各類挖掘機(jī)24534臺(tái),同比下降47.3%;其中國(guó)內(nèi)16032臺(tái),同比下降61%;出口8502臺(tái),同比增長(zhǎng)55.2%。
2022年1-4月,共銷售挖掘機(jī)101709臺(tái),同比下降41.4%;其中國(guó)內(nèi)67918臺(tái),同比下降56.1%;出口33791臺(tái),同比增長(zhǎng)78.9%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng),4月挖掘機(jī)銷量16032臺(tái),同比下降61%,國(guó)內(nèi)需求依然乏力,但下降幅度較上月的63.6%略有收窄。除了受上年同期高基數(shù)(41093臺(tái))因素影響,本輪疫情持續(xù)反彈導(dǎo)致全國(guó)眾多工地停工,疊加挖掘機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)設(shè)備更新?lián)Q代需求下行等均是4月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)下游需求持續(xù)低迷的原因。(信息來源:慧聰工程機(jī)械網(wǎng))
2.中國(guó)三大工程機(jī)械公司2022年Q1財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)比
1、三一重工,營(yíng)收200.77億元,同比下降39.76%,凈利潤(rùn)15.9億元,同比下降71.29%;
2、中聯(lián)重科,營(yíng)收100.12億元,同比下降47.44%,凈利潤(rùn)9.06億元,同比下降62.48%;
3、徐工機(jī)械,營(yíng)收200.34億元,同比下降19.79%,凈利潤(rùn)14.05億元,同比下降18.61%。
進(jìn)入到2022年,國(guó)內(nèi)三大工程機(jī)械公司業(yè)績(jī)同往年高速增長(zhǎng)相比均出現(xiàn)大幅度下滑,其中三一重工和中聯(lián)重科表現(xiàn)尤為明顯。相反前幾年保持較低增速的徐工機(jī)械下滑幅度沒有那么明顯,無論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn)跟三一重工相比僅僅只略低一點(diǎn),。
(信息來源:慧聰工程機(jī)械網(wǎng))
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