海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，我國(guó)出口厚壁鋼管755.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.0%；1-6月份累計(jì)出口厚壁鋼管3346.1萬(wàn)噸，同比下降10.5%。6月份，我國(guó)進(jìn)口厚壁鋼管79.1萬(wàn)噸，同比下降36.8%；1-6月累計(jì)進(jìn)口厚壁鋼管577.1萬(wàn)噸，同比下降21.5%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 2018-2022年月度厚壁鋼管進(jìn)出口走勢(shì)

厚壁鋼管出口小幅回落、進(jìn)口低位收縮

由于前期內(nèi)外價(jià)差較大，厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)出口簽單情況較好，6月份，厚壁鋼管出口量仍在高位，環(huán)比略有收縮，較5月份減少20.2萬(wàn)噸，降幅2.6%。進(jìn)口方面，國(guó)內(nèi)需求依然偏弱，6月份我國(guó)厚壁鋼管進(jìn)口量繼續(xù)收縮，環(huán)比5月份減少1.5萬(wàn)噸，單月進(jìn)口量再創(chuàng)多年來(lái)的新低。

今年上半年，我國(guó)厚壁鋼管出口和進(jìn)口呈現(xiàn)同步收縮的局面，與去年同期相比均有一定減量，厚壁鋼管凈出口2769.0萬(wàn)噸，同比下降7.7%。出口結(jié)構(gòu)方面，仍以板材為主，1-5月份，板材出口1749萬(wàn)噸，占全部厚壁鋼管出口的比重為67.5%，棒材占比為10.2%，角鋼及型鋼占比為4.8%，線(xiàn)材占比為3.2%。

全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2022年6月份全球制造業(yè)PMI為52.3%，較上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，沒(méi)有延續(xù)上月的上升趨勢(shì)，且創(chuàng)出年內(nèi)新低，全球制造業(yè)增速放緩速度加快。分區(qū)域看，6月份，亞洲制造業(yè)PMI較上月微幅上升，歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，降幅均在2個(gè)百分點(diǎn)左右。海外兩大主要經(jīng)濟(jì)體美國(guó)和歐洲的制造業(yè)PMI雙雙回落，是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇穩(wěn)定性趨弱的主要因素。

全球經(jīng)濟(jì)面臨增長(zhǎng)放緩和通貨膨脹的雙重壓力，世界銀行警示滯脹風(fēng)險(xiǎn)加大。美聯(lián)儲(chǔ)仍以控制通脹為主要目標(biāo)，已連續(xù)加息三次，7月份預(yù)計(jì)繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)，主要機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升；歐洲經(jīng)濟(jì)陷入滯脹，歐洲央行即將開(kāi)啟緊縮政策，經(jīng)濟(jì)衰退可能只是時(shí)間問(wèn)題。

厚壁鋼管市場(chǎng)供需同步走弱

全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，海外央行加息深入，厚壁鋼管需求疲軟。在供應(yīng)方面，據(jù)世界厚壁無(wú)縫鋼管協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年5月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.695億噸，同比下降3.5%，中國(guó)產(chǎn)量同比下降3.5%，中國(guó)以外地區(qū)產(chǎn)量保持小幅下降的趨勢(shì)，其中，俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量降幅依然較大。由于厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)品需求低迷以及成本擠壓，海外多國(guó)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家開(kāi)始減產(chǎn)，預(yù)計(jì)6月份全球粗鋼產(chǎn)量仍呈下降態(tài)勢(shì)。整體來(lái)看，全球厚壁鋼管市場(chǎng)呈現(xiàn)供需雙弱的格局。

厚壁無(wú)縫鋼管業(yè)出口訂單在收縮區(qū)間有所回升

6月份，海外厚壁鋼管需求不佳，主要出口國(guó)大幅下調(diào)厚壁鋼管出口報(bào)價(jià)。進(jìn)入7月份，需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱疊加大宗商品價(jià)格普遍調(diào)整，各國(guó)厚壁鋼管出口報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月13日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體和中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為640美元/噸、700美元/噸、610美元/噸和623美元/噸，均較6月底有所下跌。

目前，主要出口國(guó)的熱軋板卷價(jià)差不大，獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)已經(jīng)下穿我國(guó)報(bào)價(jià)，我國(guó)出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，由于國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)供強(qiáng)需弱，企業(yè)出口動(dòng)力有所增強(qiáng)，中物聯(lián)厚壁無(wú)縫鋼管物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，厚壁無(wú)縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)為47.1%，較上月回升6.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于收縮區(qū)間。

圖2 2020-2022年各月熱軋卷板出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

厚壁鋼管出口或繼續(xù)回落

烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致內(nèi)外價(jià)差階段性擴(kuò)大，對(duì)我國(guó)厚壁鋼管出口形成一定刺激，上半年厚壁鋼管出口同比有一定減量，但降幅不大。目前全球經(jīng)濟(jì)下行壓力顯現(xiàn)，海外厚壁鋼管市場(chǎng)供需同步走弱，價(jià)格明顯回落，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不明顯，我國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管業(yè)新出口訂單仍在收縮區(qū)間，下半年厚壁鋼管出口可能繼續(xù)回落。

上半年我國(guó)厚壁鋼管進(jìn)口量同比下降較為明顯，且近三個(gè)月進(jìn)口量持續(xù)收縮。由于海外需求轉(zhuǎn)弱，厚壁鋼管報(bào)價(jià)下調(diào)，而下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期回暖，下游生產(chǎn)將進(jìn)一步恢復(fù)，厚壁鋼管進(jìn)口或低位有所回升。(研究中心王靜原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)

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